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国泰基金:沪港通开闸 涨幅有限的消费板块更受益

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来源: 作者: 2018-12-08 01:04:35

国泰基金:沪港通开闸 涨幅有限的消费板块更受益 周末公布了10月财政收支数据和金融数据,均出现了比较显著的回落。财政方面受制于整体财政赤字的目标,在二、三季度基建投资稳增长热潮过后,后续支出继续增长概率不大。1-10月累计财政支出增速为11.3%,仍高于9.5%的既定目标,后续11、12月预计维持平稳回落。而金融数据方面,社会融资总量延续了趋势性的下行,表外融资巨幅下滑,新增信贷占比提升至83%的高位,需求不济特点显著。具体查看新增信贷的项目可以发现,除了票据融资较上月回升313亿元外,短期贷款、长期贷款均大幅低于预期。与昨日公布的房地产销售数据背离的是,新增居民中长期贷款反而较上月下降512亿元,可能的原因是购房者未充分使用信贷杠杆。本周一沪港通经过半年准备期正式开闸,周末的税收政策的明朗有利于市场情绪的提升,预计开市前几天额度将会较快用完。但考虑到进入三季度以来,沪市低估值标的涨幅较大,AH股折溢价状况已经基本消失,开闸可能更加利好于涨幅有限的消费板块。同时,本周市场将面临IPO冻结资金以及股指期货交割的两大利空因素。如果前半周市场情绪过分高涨,须提防市场情绪的阶段性扭转。 8个月宝宝发烧
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